特斯拉AI5内存砍半，马斯克在赌什么

马斯克最近把特斯拉AI5芯片的内存容量又往下调了一档，从最初规划的水平砍到了96GB，比之前披露的调整后数字还少了约三分之一。他给出的理由很直接：在内存供应紧张的市场里，与其死磕峰值规格，不如确保能拿到足够的芯片和内存，让Optimus的产线先跑起来。这个取舍逻辑我完全能理解，毕竟机器人量产爬坡阶段，供应链的确定性比纸面参数重要得多。

AI5本身是特斯拉面向自动驾驶和机器人计算的下一代芯片，按马斯克的说法已经在今年4月完成流片，计划由台积电和三星用2纳米级工艺生产。他还放话说单芯片版本能对标英伟达Hopper，双芯片配置可以跟Blackwell掰手腕，每瓦性能是英伟达的三倍、成本只有十分之一。这些数字听着确实提气，但都还停留在预期层面，没有独立基准测试来验证，我建议大家先当参考、别当结论。内存这件事对人形机器人来说尤其敏感，因为视觉处理、动作规划和本地推理全都要在端侧完成，DRAM容量直接决定了能同时跑多少任务。美光之前估算过，到本十年末一台人形机器人可能需要约200GB DRAM加数TB NAND，这虽然是行业预测而非Optimus的确认配置，但至少说明96GB放在长期视角下并不宽裕。马斯克说容量调整对性能影响微乎其微，我倾向于相信在现阶段软件优化能补上一部分，但未来如果Optimus要承担更复杂的通用任务，这个数字大概率还得往上走。从产业节奏看，三星在得州泰勒的工厂已经启动试产，AI5的大规模量产目标指向2027年，这个时间表跟Optimus的放量预期是咬合的。特斯拉现在的策略很像是在用「够用就好」的规格去换产能和成本空间，先把量做起来，再靠迭代补性能。这种打法在汽车行业很常见，但放到芯片和机器人这种长周期赛道里，风险在于如果竞争对手同期把规格拉满，特斯拉可能会在高端场景上吃亏。