电子信息制造业十五五规划发布
今天工信部和发改委联合印发了《电子信息制造业发展“十五五”规划》，目标到2030年规上企业营收突破30万亿，研发投入强度达到3.5%。作为一个在消费电子供应链摸爬滚打的人，看到这个数字第一反应是：增量空间确实大，但压力也不小。十四五期间电子信息制造业营收连续13年排41个工业大类第一，这个基本盘很稳，但十五五面临的环境更复杂，规划里也提到“不确定难预料因素增多”。
我比较关注的是“筑基、提质、育新、治理”这四个方向下的17项任务。集成电路全链条攻关、电子元器件和材料高端化、智能传感器、专用设备和测量仪器，这些全是卡脖子的环节。另外“育新”里提到巩固能源电子优势、夯实人工智能硬件底座、加快行业电子数智融合，这跟当前AI终端和新能源的爆发是直接挂钩的。我的判断是，未来五年国产替代会从“有没有”转向“好不好用”，做外贸和跨境的朋友可以多留意基础电子和能源电子这两个赛道，政策红利和海外需求可能会叠加。
我比较关注的是“筑基、提质、育新、治理”这四个方向下的17项任务。集成电路全链条攻关、电子元器件和材料高端化、智能传感器、专用设备和测量仪器，这些全是卡脖子的环节。另外“育新”里提到巩固能源电子优势、夯实人工智能硬件底座、加快行业电子数智融合，这跟当前AI终端和新能源的爆发是直接挂钩的。我的判断是，未来五年国产替代会从“有没有”转向“好不好用”，做外贸和跨境的朋友可以多留意基础电子和能源电子这两个赛道，政策红利和海外需求可能会叠加。
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